大嘉购：中国电商 决战2020

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大嘉购（www.fz10086.com）官网整编01

2019年，电商零售圈，出现了很多重大调整：

阿里系电商，年初，蒋凡统领，并重启；盒马要做整顿，不会再疯狂开店；阿里推出多个社交电商产品，比如淘小铺；9月份，马云将退休，不过，马云仍然是阿里的终身合伙人，所以，对阿里的影响并不会降低。

这边，历时半年的重大整顿在618之前告一段落，2018是京东的分水岭，2019，京东需要蛰伏，业务线会出现重整。

则面临一个重大转型，从用户驱动，向品类驱动，作为社交电商的头牌，拼多多把裂变玩到了极致，但是，客单价太低，不能持久啊，所以，拼多多提升客单价的举动，已经大胆开始了。

则在线下拼命开店，主要是小业态，苏宁小店和零售云，只不过，苏宁小店的亏损太大，引起诟病。但不管怎么说，苏宁今年两万家门店的数量，问题不大。

微信生态里，千千万万个社交社群零售，以及直营电商，还在持续迸发，微商走向落寞是必然了，但是，社群零售，以及基于小程序的线下零售，正在完成另一种形式的数字化，区别于前两年的、新零售，新一代的数字化，更侧重于全链条行为数字化，不再区分线上线下。

这一切的调整，其实都是为了2020大决战。

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中国电商会在2020年有一场决战，不过决战的不是阿里京东，也不是阿里拼多多，而是阿里与腾讯的生态之战，在这场决战中，很可能腾讯系的电商份额会超越阿里。

根据阿里公布的，其2019财年为5.727万亿（2018年后三季度以及2019年第一季度），阿里去年的增速为22%，未来两年肯定会变缓，若按照平均15%的增速，则2021财年的规模在7.57万亿。

而京东财报显示，2018年GMV为1.7万亿，京东的增速略高于淘宝，跟天猫持平，整体高于阿里，未来两年可以按照20%的增速来算，2020年的GMV规模在2.45万亿。

如果只对比阿里和京东，两者的差距还是相当大，但未来的变量在拼多多和微信生态。

拼多多2018年的GMV为4716亿，去年增速为234%，2019年的增速在181%，据悉，其618的GMV增速为300%。

就跟调皮电商以前分析的一样，拼多多未来将更加重视GMV的增速，拼命提高客单价，整体来看，拼多多2019年保持150%的增速，应该问题不大，无论你喜不喜欢拼多多，他的弹药储备，还是比较充足，又有大腿可抱，他们在下沉市场的努力，会让深深获益。

至于2020年，拼多多如果没有遇到重大风险，继续保持100%的高速增长，也是有可能的，但是，问题就是，拼多多积累了太多的风险。

拼多多2019年第一季度的用户量在4.43亿，2019年超过5个亿，应该没啥问题，这个用户量，已经很接近淘宝了，2020年有望达到6.5个亿的月活，淘宝目前7亿左右，2020年可能会到8亿吧。

所以，拼多多真是淘宝的噩梦啊。达到6.5亿量级的月活，是非常可怕的体量，所以，2020年，保持100%的增速，不是不可能。

这样，拼多多2020年的GMV可望达到2.36万亿，京东是2.45万亿，两者相加就是4.81万亿。

与阿里系还有2.76万亿的差距！

就看微信生态中，社交、社群、社区、直营电商的发展势头了

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微信生态的电商体量，2018年大约在1.1万亿，由于包含了拼多多的体量，所以有必要先减去拼多多在微信上的成交，拼多多大概有三分之一来自微信，也就是有1500亿左右，来自微信，整体来看，微信生态剔除拼多多之后，仍然也在万亿规模。

微信生态的发展，有进有退，进的是社群电商，退的是微商，但是，整个微信生态的大盘增长率，2018年是80%左右，现在，整个电商界的风口都在社交电商，短视频和直播虽然发展比较快，但体量还太小，所以，预测未来两年，微信生态的电商增速也在80%到60%之间。

所以，2020年，微信生态的电商体量，大约2.88万亿。京东加拼多多是4.81万亿，加上微信生态的电商规模2.88万亿，也就是7.69万亿，超过阿里7.57万亿的体量。

需要说明的是，阿里7.57万亿是2020年后三季度和2021年第一季度的规模，而腾讯系计算的是2020年四个季度的规模，如果只是核算到2020年第四季度，腾讯系电商超越阿里系的额度更高，可能性更大。

不过，有的读者可能会提出质疑，这个算法貌似对阿里实行的是保守计算，而对腾讯系的增长太过乐观。

实际上，腾讯系还有一个杀器没有提到，那就是小程序，小程序除了提供线上的卖货，更大的作用在于给实体店提供工具，尤其是大型卖场。

已经用小程序做店内数字化工具一年多了，而且已经积累了2000万用户，只是，小程序用于实体零售的改造，不够标准化，没办法迅速铺开，小程序又没有官方服务商，其实，国内的大型中型超市，都需要一个店内数字化工具，让用户少排队，直接扫码购。

多点给物美做的店内购物工具，可以让90%的用户实现数字化，想想看，中国卖场和超市有多大体量，如果小程序能做到这一步，这会带来几万亿的规模。

相比较而言，和百度的小程序，就很难做到这种线下业务，他们的小程序更多的是把原来的业务换个载体，没有形成一种新的生态，所谓新生态，是让 很多企业可以通过小程序完成商业闭环；此外，百度的小程序用户普及还是太低了；而支付宝的背后是淘宝天猫，如果线下商超用支付宝，反而是把自己的私有流量 被劫持，你想啊，本来用户自超市里想用扫码购不排队，结果，打开支付宝一看，淘宝上有更便宜的，消费者还会在超市里下单吗？

所以，线下业态，实现数字化最好的工具，就是小程序，自己做一个APP，成本太高，推广太难，不划算。

但是，小程序在2020年的大决战中，到底能发挥多大作用，还不好说，张小龙的墨迹是全天下出名的，腾讯to B业务的能力是短板，也是人所共知的事儿，如果没有统筹协调，腾讯系能否真的在2020年大决战中，超越阿里，还不能断定。

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小程序是个变量，拼多多也是其中的一大变量。

我们对于阿里和京东的增长，都是常规性的预估，毕竟他们的业务规模已经太大了，增长也有了一定的规律性。

但是，拼多多的增长还是有太多不确定因素：

首先是业务模式过于单一，就是线上，没有线下，就是拼团，没有其他自营联营，高端中端多种业态的分布，也没有其他工具和布局做协同，就是一个低价拼团，然后发挥到极致。

这种模式做弱品牌产品，还是不错的，但是做大品牌产品，总有一天会受到限制，美的九阳等品牌退出拼多多，固然是天猫背后推动，但品牌方对拼多多的低价打法，也肯定有所不满，因为一定会影响到渠道利益的平衡。

阿里京东，都经过了好几年的渠道平衡讨论期，品牌才下定决心支持他们；拼多多现在正在经历这个阶段。

没技术含量的商品，可以找代工厂来替代那些强品牌商，但是高技术含量的商品，上哪儿找代工厂啊？

所以，拼多多提升客单价的努力，会比较难，当年天猫从淘宝脱胎而出，也是几经周折，甚至创造了双十一这个大IP，才立住了脚。

第二个风险是阿里系对拼多多的打压。

今年618，又发生了明刀明枪的“二选一”，也没见相关部门咋地，所以，未来的打压会更加严重，前几年，有一位电商大牛提出了破坏式竞争手段，破坏 对手的流量、破坏对手的产品、破坏对手的品牌、破坏对手的，现在看来，组织品牌方撤离拼多多，建立类似的拼团业务，广泛的公关敲打，这些招数快把破 坏式竞争发挥到极致了。

拼多多第三个风险，就是大家都知道的产品质量问题，就看有关部门是否较真了。

所以，2020年之前，拼多多有可能被打趴下。

但是，如果拼多多没有保持着翻倍的增速，腾讯系电商超越阿里，也就没有机会，拼多多在2020年至少要实现2万亿的GMV，腾讯系电商才能真的翻转。

拼多多，无论是对于腾讯，还是对于阿里，都是一个重要的棋子啊；打下拼多多，阿里继续占据优势，打不下拼多多，阿里丧失老大的行业地位，腾讯赢。

所以，你明白为什么阿里要揪着拼多多打，而不打京东了吧？

因为，拼多多才是中国电商大局的胜负手啊。（来源： 亿欧 文/冯华魁；编选：网经社）

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